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          适用于 Einstein 活动捕获的管理员设置

          适用于 Einstein 活动捕获的管理员设置

          授予用户对 Einstein 活动捕获的访问权限。将贵公司的电子邮件和日历应用程序连接到 Salesforce,并创建控制数据如何在应用程序之间移动的配置。

          1. 为 Financial Services Cloud 启用 Einstein 活动捕获
            授予用户对 Einstein 活动捕获的访问权限,以便他们将电子邮件和日历应用程序连接到 Salesforce。
          2. 创建配置以将事件同步为交互
            Einstein 活动捕获配置定义了数据如何从连接的客户流向 Salesforce。查看默认同步设置,并更改设置(如果必要)。在为 Financial Services Cloud 启用 Einstein 活动捕获后,对配置 UI 中事件的所有引用(取决于上下文)都意味着交互。
          3. 创建交互参与者
            启用自动创建交互参与者设置,并分配默认参与者角色,以在交互同步后自动创建交互参与者。交互参与者是为作为 Salesforce 用户的会议参与者创建的,但不包括作为会议所有者的参与者。
           
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          Salesforce Help | Article