Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret en konfiguration til at synkronisere begivenheder som interaktioner

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Opret en konfiguration til at synkronisere begivenheder som interaktioner

            Einstein definerer, hvordan data flyder fra de tilsluttede konti til Salesforce. Gennemse standardsynkroniseringsindstillingerne, og rediger indstillingerne, hvis det er nødvendigt. Når du har aktiveret Einstein for Financial Services Cloud, betyder alle referencer til begivenheder i konfigurationsbrugergrænsefladen, afhængigt af konteksten, interaktioner.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud og Einstein-aktivitetsregistrering er aktiveret.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil oprette eller redigere en Einstein:

            Vis opsætning og konfiguration

            OG

            Tilpas applikation

            OG

            Rediger alle data
            1. Skriv Einstein-aktivitetsregistrering i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger.
              Hvis det er første gang, du opsætter Einstein, guider opsætningsforløbet dig gennem trinene. Hvis du skifter fra Lightning Sync eller allerede bruger Einstein-aktivitetsregistrering, men det er første gang, du opretter en konfiguration, skal du klikke på Tilføj kontakt- og interaktionssynkronisering og følge de guidede trin.
            2. Klik på fanen Konfiguration på Ny konfiguration.
            3. Giv konfigurationen et navn og en beskrivelse.
            4. Gennemse interaktionsindstillingerne, og klik derefter på Næste.
            5. Føj brugere og profiler til konfigurationen, og klik derefter på Næste.

            Related information html

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article