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            Erstellen einer Konfiguration zum Synchronisieren von Ereignissen als Interaktionen

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Erstellen einer Konfiguration zum Synchronisieren von Ereignissen als Interaktionen

            Konfigurationen der Einstein-Aktivitätserfassung definieren, wie Daten von den verbundenen Accounts zu Salesforce fließen. Überprüfen Sie die Standardsynchronisierungseinstellungen und ändern Sie die Einstellungen bei Bedarf. Nachdem Sie die Einstein-Aktivitätserfassung für Financial Services Cloud aktiviert haben, bedeuten alle Verweise auf Ereignisse auf der Konfigurationsoberfläche, je nach Kontext, Interaktionen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud und Einstein Activity Capture.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen oder Bearbeiten einer Konfiguration der Einstein-Aktivitätserfassung:

            Setup und Konfiguration anzeigen

            UND

            Anwendung anpassen

            UND

            Alle Daten modifizieren
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstein-Aktivitätserfassung ein und wählen Sie dann Einstellungen aus.
              Wenn Sie die Einstein-Aktivitätserfassung zum ersten Mal einrichten, führt Sie der Setup-Flow durch die Schritte. Wenn Sie von Lightning Sync wechseln oder die Einstein-Aktivitätserfassung bereits verwenden, jedoch zum ersten Mal eine Konfiguration erstellen, klicken Sie auf Kontakt- und Interaktionssynchronisierung hinzufügen und befolgen Sie die geführten Schritte.
            2. Klicken Sie auf der Registerkarte "Konfiguration" auf Neue Konfiguration.
            3. Geben Sie der Konfiguration einen Namen und eine Beschreibung.
            4. Überprüfen Sie die Interaktionseinstellungen und klicken Sie dann auf Weiter.
            5. Fügen Sie der Konfiguration Benutzer und Profile hinzu und klicken Sie dann auf Weiter.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article