Loading
ƍndice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de bĆŗsqueda

          Compruebe la ortografĆ­a de sus palabras clave.
          Utilice tĆ©rminos de bĆŗsqueda mĆ”s generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su bĆŗsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Crear una configuraciĆ³n para sincronizar eventos como interacciones

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Crear una configuraciĆ³n para sincronizar eventos como interacciones

            Las configuraciones de Captura de actividad de Einstein definen cĆ³mo fluyen los datos desde las cuentas conectadas a Salesforce. Revise la configuraciĆ³n de sincronizaciĆ³n predeterminada y cambie la configuraciĆ³n si es necesario. DespuĆ©s de activar Captura de actividad de Einstein para Financial Services Cloud, todas las referencias a eventos en la interfaz de usuario de configuraciĆ³n, dependiendo del contexto, significan interacciones.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Financial Services Cloud y Captura de actividad Einstein estƔn activados.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear o modificar una configuraciĆ³n de Captura de actividad de Einstein:

            Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n

            Y

            Personalizar aplicaciĆ³n

            Y

            Modificar todos los datos
            1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Captura de actividad Einstein y, a continuaciĆ³n, seleccione ConfiguraciĆ³n.
              Si es la primera vez que configura Captura de actividad de Einstein, el flujo de configuraciĆ³n le guĆ­a por los pasos. Si estĆ” pasando de Lightning Sync o ya utiliza Captura de actividad de Einstein pero es la primera vez que crea una configuraciĆ³n, haga clic en Agregar sincronizaciĆ³n de contactos e interacciones y siga los pasos guiados.
            2. En la ficha ConfiguraciĆ³n, haga clic en Nueva configuraciĆ³n.
            3. Asigne un nombre y una descripciĆ³n a la configuraciĆ³n.
            4. Revise la configuraciĆ³n de interacciĆ³n y luego haga clic en Siguiente.
            5. Agregue usuarios y perfiles a la configuraciĆ³n y luego haga clic en Siguiente.

            Consulte tambiƩn:

             
            Cargando
            Salesforce Help | Article