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            Crear una configuraciĆ³n para sincronizar eventos como interacciones

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            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Crear una configuraciĆ³n para sincronizar eventos como interacciones

            Las configuraciones de Captura de actividad Einstein definen cĆ³mo fluyen los datos desde las cuentas conectadas a Salesforce. Revise la configuraciĆ³n de sincronizaciĆ³n predeterminada y cambie la configuraciĆ³n si es necesario. DespuĆ©s de activar Captura de actividad de Einstein para Financial Services Cloud, todas las referencias a eventos en la interfaz de usuario de configuraciĆ³n, dependiendo del contexto, significa interacciones.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Professsional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Financial Services Cloud y Captura de actividad Einstein estƔn activadas.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear o modificar una configuraciĆ³n de Captura de actividad Einstein:

            Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n

            Y

            Personalizar la aplicaciĆ³n

            Y

            Modificar todos los datos
            1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Captura de actividad de Einstein, y luego seleccione ConfiguraciĆ³n.
              Si es la primera vez que configura Captura de actividad de Einstein, el flujo de configuraciĆ³n le guĆ­a por los pasos. Si estĆ” pasando de Lightning Sync o ya utiliza Captura de actividad de Einstein pero es la primera vez que crea una configuraciĆ³n, haga clic en Agregar sincronizaciĆ³n de contactos e interacciones y siga los pasos guiados.
            2. En la ficha ConfiguraciĆ³n, haga clic en Nueva configuraciĆ³n.
            3. Asigne un nombre y una descripciĆ³n a la configuraciĆ³n.
            4. Revise la configuraciĆ³n de interacciones y luego haga clic en Siguiente.
            5. Agregue usuarios y perfiles a la configuraciĆ³n y luego haga clic en Siguiente.

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