Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Kokoonpanon luominen tapahtumien synkronoimiseksi vuorovaikutuksina

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Kokoonpanon luominen tapahtumien synkronoimiseksi vuorovaikutuksina

            Einsteinin toimintojen kaappauskokoonpanot määrittävät, miten data kulkee yhdistetyistä tileistä Salesforceen. Tarkasta oletusarvoiset synkronointiasetukset ja muuta niitä tarvittaessa. Kun olet ottanut Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttöön Financial Services Cloudille, kaikki viitteet tapahtumiin kokoonpanon käyttöliittymässä tarkoittavat, riippuen asiayhteydestä, vuorovaikutuksia.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experience on käytettävissä Professional-, Enterprise- ja Unlimited -versioissa, joissa Financial Services Cloud ja Einsteinin toimintojen kaappaus ovat käytössä.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Einsteinin toimintojen kaappauksen kokoonpanon luominen tai muokkaaminen:

            Määritysten ja kokoonpanojen tarkasteluoikeus

            AND

            Sovelluksen mukautusoikeus

            AND

            Kaikkien tietojen muokkausoikeus
            1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Einstein-toimintojen kaappaus ja valitse Asetukset.
              Jos määrität Einsteinin toimintojen kaappauksen ensimmäistä kertaa, määrityskulku opastaa sinua vaiheissa. Jos olet siirtymässä Lightning Syncistä tai käytät jo Einsteinin toimintojen kaappausta, mutta luot kokoonpanon ensimmäistä kertaa, napsauta Lisää yhteyshenkilöiden ja vuorovaikutusten synkronointi ja noudata opastettuja ohjeita.
            2. Napsauta Kokoonpano-välilehdestä Uusi kokoonpano.
            3. Anna kokoonpanolle nimi ja kuvaus.
            4. Tarkasta vuorovaikutusasetukset ja napsauta sitten Seuraava.
            5. Lisää käyttäjiä ja profiileja kokoonpanoon ja napsauta sitten Seuraava.

            Katso myös:

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article