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            Création d'une configuration pour synchroniser les événements en tant qu'interactions

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Création d'une configuration pour synchroniser les événements en tant qu'interactions

            Les configurations de la Capture d'activité Einstein définissent le flux de données depuis les comptes connectés vers Salesforce. Vérifiez les paramètres de synchronisation par défaut et modifiez-les si nécessaire. Après avoir activé la Capture d'activité Einstein pour Financial Services Cloud, toutes les références à des événements dans l'interface utilisateur de configuration, selon le contexte, signifient interactions.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited où Financial Services Cloud et Capture d'activité Einstein sont activés.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer ou modifier une configuration Capture d'activité Einstein :

            Afficher la configuration

            ET

            Personnaliser l'application

            ET

            Modifier toutes les données
            1. dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Capture d'activité Einstein, puis sélectionnez Paramètres.
              Si vous configurez la Capture d'activité Einstein pour la première fois, le flux de configuration vous guide à travers les étapes. Si vous quittez Lightning Sync ou si vous utilisez déjà la Capture d'activité Einstein mais que vous créez une configuration pour la première fois, cliquez sur Ajouter Contact and Interaction Sync, puis suivez les étapes guidées.
            2. Sous l'onglet Configuration, cliquez sur Nouvelle configuration.
            3. Saisissez un nom et une description pour la configuration.
            4. Vérifiez les paramètres d'interaction, puis cliquez sur Suivant.
            5. Ajoutez des utilisateurs et des profils à la configuration, puis cliquez sur Suivant.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article