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            Creazione di una configurazione per sincronizzare gli eventi come interazioni

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione di una configurazione per sincronizzare gli eventi come interazioni

            Le configurazioni di Acquisizione Einstein delle attività definiscono il modo in cui i dati passano dagli account connessi a Salesforce. Rivedere le impostazioni di sincronizzazione predefinite e modificare le impostazioni, se necessario. Dopo aver abilitato Acquisizione Einstein delle attività per Financial Services Cloud, tutti i riferimenti agli eventi nell'interfaccia utente di configurazione, a seconda del contesto, si riferiscono alle interazioni.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui sono abilitati Financial Services Cloud e Acquisizione Einstein delle attività.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare o modificare una configurazione di Acquisizione Einstein delle attività:

            Visualizza impostazione e configurazione

            E

            Personalizza applicazione

            E

            Modifica tutti i dati
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Acquisizione Einstein Attività e quindi selezionare Impostazioni.
              Se è la prima volta che si configura Acquisizione Einstein delle attività, il flusso di impostazione guida l'utente attraverso i passaggi. Se si sta passando da Lightning Sync o si utilizza già Acquisizione Einstein delle attività ma è la prima volta che si crea una configurazione, fare clic su Aggiungi sincronizzazione referente e interazione e seguire i passaggi guidati.
            2. Nella scheda Configurazione, fare clic su Nuova configurazione.
            3. Assegnare un nome e una descrizione alla configurazione.
            4. Esaminare le impostazioni di interazione e fare clic su Avanti.
            5. Aggiungere utenti e profili alla configurazione e fare clic su Avanti.

            Vedere anche:

             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article