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            イベントをインタラクションとして同期する設定の作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            イベントをインタラクションとして同期する設定の作成

            Einstein活動キャプチャ構成では、接続されたアカウントからSalesforceへのデータ フローを定義します。デフォルトの同期設定を確認し、必要に応じて設定を変更します。Financial Services Cloud の Einstein 活動キャプチャを有効にすると、コンテキストに応じて設定 UI での行動へのすべての参照がインタラクションを意味します。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud および Einstein 活動キャプチャが有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience。
            必要なユーザー権限
            Einstein 活動キャプチャ設定を作成または編集する

            「設定・定義の参照」

            および

            「アプリケーションのカスタマイズ」

            および

            「すべてのデータの編集」
            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Einstein 活動キャプチャ」と入力し、[設定] を選択します。
              Einstein活動キャプチャを初めて設定する場合は、設定フローに従って手順を実行します。Lightning Syncから移行する場合、またはすでにEinstein Activity Captureを使用しているが、構成を初めて作成する場合は、[Add Contact and Interaction Sync]をクリックし、ガイド付き手順に従います。
            2. [Configuration (構成)] タブで、[New Configuration (新規構成)] をクリックします。
            3. 設定の名前と説明を入力します。
            4. インタラクション設定を確認し、[次へ] をクリックします。
            5. 設定にユーザーとプロファイルを追加し、[次へ] をクリックします。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article