Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een configuratie maken om events te synchroniseren als interacties

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een configuratie maken om events te synchroniseren als interacties

            Einstein vastleggen-configuraties definiëren de manier waarop gegevensstromen van de verbonden accounts naar Salesforce gaan. Controleer de standaardsynchronisatie-instellingen en wijzig de instellingen, indien nodig. Nadat u Einstein vastleggen voor Financial Services Cloud hebt ingeschakeld, betekenen alle verwijzingen naar events in de configuratie-UI, afhankelijk van de context, interacties.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud en Einstein Activity Capture zijn ingeschakeld.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Een configuratie van Einstein vastleggen maken of bewerken:

            Set-up en configuraties weergeven

            EN

            Toepassing aanpassen

            EN

            Alle gegevens wijzigen
            1. Geef vanuit Set-up Einstein-activiteiten vastleggen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen.
              Als dit de eerste keer is dat u Einstein Activiteiten vastleggen instelt, loodst de set-upstroom u door de stappen. Als u overstapt van Lightning Sync of Einstein Activity Capture al gebruikt, maar dit de eerste keer is dat u een configuratie maakt, klikt u op Contactpersoon- en interactiesynchronisatie toevoegen en volgt u de begeleide stappen.
            2. Klik op het tabblad Configuratie op Nieuwe configuratie.
            3. Geef de configuratie een naam en beschrijving.
            4. Controleer de interactie-instellingen en klik vervolgens op Volgende.
            5. Voeg gebruikers en profielen toe aan de configuratie en klik vervolgens op Volgende.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article