Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Opprette en konfigurasjon for å synkronisere hendelser som interaksjoner

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Opprette en konfigurasjon for å synkronisere hendelser som interaksjoner

            Einstein definerer hvordan data flyter fra de tilkoblede kontoene til Salesforce. Se gjennom standard synkroniseringsinnstillinger, og endre om nødvendig innstillingene. Når du har aktivert Einstein for Financial Services Cloud, betyr alle referanser til hendelser i konfigurasjonsgrensesnittet, avhengig av konteksten, interaksjoner.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud og Einstein-aktivitetsfangst er aktivert.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette eller redigere en Einstein:

            Vis oppsett og konfigurasjoner

            OG

            Tilpasse program

            OG

            Endre alle data
            1. Skriv inn Einstein-aktivitetsfangst i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger.
              Hvis det er første gang du konfigurerer Einstein, leder oppsettflyten deg gjennom trinnene. Hvis du flytter fra Lightning Sync eller allerede bruker Einstein-aktivitetsfangst, men det er første gang du oppretter en konfigurasjon, klikker du på Legg til kontakt- og interaksjonssynkronisering og følger de veiledede trinnene.
            2. Klikk på Ny konfigurasjon på Konfigurasjon-fanen.
            3. Gi konfigurasjonen et navn og en beskrivelse.
            4. Se gjennom interaksjonsinnstillingene, og klikk deretter på Neste.
            5. Legg til brukere og profiler i konfigurasjonen, og klikk deretter på Neste.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article