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            Criar uma configuração para sincronizar eventos como interações

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Criar uma configuração para sincronizar eventos como interações

            As configurações da Captura de atividades do Einstein definem como os dados fluem das contas conectadas para o Salesforce. Revise as configurações de sincronização padrão e altere as configurações, se necessário. Depois de habilitar a Captura de atividades do Einstein para Financial Services Cloud, todas as referências a eventos na interface do usuário de configuração, dependendo do contexto, significam interações.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud e a Captura de atividades do Einstein estão habilitados.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar ou editar uma configuração de Captura de atividades do Einstein:

            Visualizar configuração

            E

            Personalizar aplicativo

            E

            Modificar todos os dados
            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Captura de atividades do Einstein e selecione Configurações.
              Se estiver configurando a Captura de atividades do Einstein pela primeira vez, o fluxo de configuração o guiará pelas etapas. Se você estiver mudando do Lightning Sync ou já estiver usando a Captura de atividades do Einstein, mas estiver criando uma configuração pela primeira vez, clique em Adicionar sincronização de contato e interação e siga as etapas guiadas.
            2. Na guia Configuração, clique em Nova configuração.
            3. Dê um nome e uma descrição à configuração.
            4. Revise as configurações de interação e clique em Avançar.
            5. Adicione usuários e perfis à configuração e clique em Avançar.

            Consulte também:

             
            Carregando
            Salesforce Help | Article