Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание конфигурации для синхронизации событий как взаимодействий

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Создание конфигурации для синхронизации событий как взаимодействий

            Конфигурации «Сбор действий Einstein» определяют способ передачи данных из связанных организаций в Salesforce. Просмотрите стандартные параметры синхронизации и измените их при необходимости. После включения функции «Сбор действий Einstein для Financial Services Cloud» все ссылки на события в пользовательском интерфейсе конфигурации, в зависимости от контекста, означают взаимодействия.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в версиях Professional Edition, Enterprise и Unlimited Edition, где включена функция «Сбор действий Financial Services Cloud и Einstein».
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания или редактирования конфигурации «Сбор действий Einstein»:

            Просмотр настройки и конфигураций

            И

            Настройка приложения

            И

            Изменение всех данных
            1. Введите строку «Сбор действий Einstein» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры».
              Если вы впервые настраиваете функцию «Сбор действий Einstein», поток настройки проведет вас по этапам. Если вы переходите из Lightning Sync или вы уже используете функцию «Сбор действий Einstein», но впервые создаете конфигурацию, нажмите «Добавить синхронизацию контактов и взаимодействий» и выполните следующие действия.
            2. Во вкладке «Конфигурация» нажмите «Создать конфигурацию».
            3. Введите имя и описание конфигурации.
            4. Просмотрите параметры взаимодействия и нажмите кнопку «Далее».
            5. Добавьте пользователей и профили в конфигурацию, а потом нажмите «Далее».

            См. также:

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article