Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa en konfiguration för att synkronisera händelser som interaktioner

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Skapa en konfiguration för att synkronisera händelser som interaktioner

            Einstein Aktivitetsinsamling-konfigurationer definierar hur data flödar från de anslutna kontona till Salesforce. Gå igenom standardinställningarna för synkronisering och ändra inställningarna om det behövs. När du har aktiverat Einstein Aktivitetsinsamling för Financial Services Cloud innebär alla referenser till händelser i konfigurationsgränssnittet interaktioner, beroende på sammanhanget.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud och Einstein Aktivitetsinsamling har aktiverats.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Skapa eller redigera en Einstein Aktivitetsinsamling-konfiguration:

            Visa inställningar och konfigurationer

            OCH

            Anpassa program

            OCH

            Ändra all data
            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Einstein Aktivitetsinsamling och välj sedan Inställningar.
              Om det är första gången du konfigurerar Einstein Aktivitetsinsamling guidar konfigurationsflödet dig genom stegen. Om du flyttar från Lightning Sync eller redan använder Einstein Aktivitetsinsamling men det är första gången du skapar en konfiguration, klicka på Lägg till kontakt- och interaktionssynkronisering och följ de guidade stegen.
            2. På fliken Konfiguration, klicka på Ny konfiguration.
            3. Ge konfigurationen ett namn och en beskrivning.
            4. Granska interaktionsinställningarna och klicka sedan på Nästa.
            5. Lägg till användare och profiler i konfigurationen och klicka sedan på Nästa.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article