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            建立組態以將事件同步化為互動

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            建立組態以將事件同步化為互動

            Einstein Activity Capture 組態會定義資料從已連線帳戶流動至 Salesforce 的方式。檢閱預設同步化設定,並視需要變更設定。當您啟用 Einstein Activity Capture for Financial Services Cloud 後,組態 UI 中所有對事件的參照會根據內容表示互動。

            必要版本

            提供版本：啟用 Financial Services Cloud 和 Einstein Activity Capture 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition 版本 Lightning Experience。
            需要的使用者權限
            若要建立或編輯 Einstein Activity Capture 組態:

            「檢視設定」和「組態」權限

            和

            自訂應用程式

            和

            修改所有資料
            1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中,輸入 Einstein 活動捕捉,然後選取「設定」。
              如果您是第一次設定「Einstein Activity Capture」,則設定流程會引導您完成步驟。如果您要從 Lightning Sync 移轉,或您已使用 Einstein 活動捕捉,但這是您第一次建立組態,請按一下「新增連絡人和互動同步化」,然後遵循引導式步驟。
            2. 在「組態」索引標籤上,按一下「新增組態」。
            3. 為組態命名並提供描述。
            4. 檢閱互動設定,然後按一下「下一步」。
            5. 將使用者和設定檔新增至組態,然後按一下「下一步」。

            另請參照：

             
            正在載入
            Salesforce Help | Article