Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret interaktionsdeltagere

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Opret interaktionsdeltagere

            Aktiver indstillingen Opret interaktionsdeltagere automatisk, og tildel en standarddeltagerrolle til at oprette interaktionsdeltagere automatisk efter en interaktionssynkronisering. Interaktionsdeltagere oprettes for mødedeltagere, der er Salesforce-brugere, bortset fra den deltager, der er mødeejer.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud og Einstein-aktivitetsregistrering er aktiveret.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil oprette interaktionsdeltagere automatisk:

            Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg

            OG

            Einstein for Financial Services Cloud

            OG

            Tilpas applikation

            Før du kan få vist og aktivere indstillingen Opret interaktionsdeltagere automatisk:

            • Sørg for, at du har aktiveret Einstein for Financial Services Cloud.
            • Sørg for, at Deling af kompatible data er aktiveret for objektet Interaktion.
            1. Skriv Interaktionssammendrag i feltet Find hurtigt i Opsætning.
            2. Under Økonomiske tjenester skal du vælge Indstillinger for interaktionssammendrag.
            3. Aktiver Opret interaktionsdeltagere automatisk.
            4. Hvis du vil tildele en standarddeltagerrolle, skal du vælge en af standarddeltagerrollerne og klikke på Tildel.
              • Hvis du ikke ser nogen deltagerroller, skal du klikke på Tilføj roller for at oprette en deltagerrolle med de krævede adgangstilladelser for objektet Interaktion. Lær, hvordan du opretter en deltagerrolle for objekter, der aktiverer deling af klagedata.
              • Når du aktiverer eller inaktiverer indstillingen Opret interaktionsdeltagere automatisk, hvis du ikke kan vælge en standarddeltagerrolle, da den er inaktiveret, skal du slette rollen fra Developer Console og derefter opdatere siden Indstillinger for interaktionssammendrag.
              Når du har aktiveret Opret interaktionsdeltagere automatisk, oprettes interaktionsdeltagerregistreringerne automatisk asynkront efter en interaktionssynkronisering.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article