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            Erstellen von Interaktionsteilnehmern

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Erstellen von Interaktionsteilnehmern

            Aktivieren Sie die Einstellung Interaktionsteilnehmer automatisch erstellen und weisen Sie eine Standardteilnehmerrolle zu, um Interaktionsteilnehmer nach einer Interaktionssynchronisierung automatisch zu erstellen. Interaktionsteilnehmer werden für Besprechungsteilnehmer erstellt, bei denen es sich um Salesforce-Benutzer handelt, mit Ausnahme des Teilnehmers, der der Besprechungsinhaber ist.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud und Einstein Activity Capture.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Automatisches Erstellen von Interaktionsteilnehmern:

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales

            UND

            Einstein-Aktivitätserfassung für Financial Services Cloud

            UND

            Anwendung anpassen

            Bevor Sie die Einstellung "Interaktionsteilnehmer automatisch erstellen" anzeigen und aktivieren können:

            • Stellen Sie sicher, dass Sie die Einstein-Aktivitätserfassung für Financial Services Cloud aktiviert haben.
            • Stellen Sie sicher, dass die konforme Datenfreigabe für das Interaktionsobjekt aktiviert ist.
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Interaktionszusammenfassung ein.
            2. Wählen Sie unter "Finanzdienste" die Option Einstellungen der Interaktionszusammenfassung aus.
            3. Aktivieren Sie Interaktionsteilnehmer automatisch erstellen.
            4. Wählen Sie zum Zuweisen einer standardmäßigen Teilnehmerrolle eine der standardmäßigen Teilnehmerrollen aus und klicken Sie auf Zuweisen.
              • Wenn keine Teilnehmerrollen aufgeführt sind, klicken Sie auf Rollen hinzufügen, um eine Teilnehmerrolle mit den erforderlichen Zugriffsberechtigungen für das Objekt "Interaktion" zu erstellen. Erfahren Sie, wie Sie eine Teilnehmerrolle für Objekte mit aktivierter Freigabe von Beschwerdedaten erstellen.
              • Wenn Sie beim Aktivieren oder Deaktivieren der Einstellung "Interaktionsteilnehmer automatisch erstellen" eine standardmäßige Teilnehmerrolle nicht auswählen können, da sie deaktiviert ist, löschen Sie die Rolle aus der Developer Console und aktualisieren Sie dann die Seite "Einstellungen für die Interaktionszusammenfassung".
              Nachdem Sie "Interaktionsteilnehmer automatisch erstellen" aktiviert haben, werden die Interaktionsteilnehmer-Datensätze nach einer Interaktionssynchronisierung automatisch asynchron erstellt.
             
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            Salesforce Help | Article