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            Crear participantes de interacción

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Crear participantes de interacción

            Active la configuración Crear participantes de interacción automáticamente y asigne una función de participante predeterminada para crear participantes de interacción automáticamente después de una sincronización de interacción. Los participantes de interacción se crean para asistentes a reuniones que son usuarios de Salesforce, excluyendo el asistente que es el propietario de la reunión.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Financial Services Cloud y Captura de actividad Einstein están activados.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear participantes de interacción automáticamente:

            Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC

            Y

            Captura de actividad de Einstein para Financial Services Cloud

            Y

            Personalizar aplicación

            Antes de poder ver y activar la configuración Crear participantes de interacción automáticamente:

            • Asegúrese de que activó Captura de actividad de Einstein para Financial Services Cloud.
            • Asegúrese de que Colaboración de datos en conformidad está activada para el objeto Interacción.
            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Resumen de interacción.
            2. Bajo Servicios financieros, seleccione Configuración de resumen de interacciones.
            3. Active Crear participantes de interacción automáticamente.
            4. Para asignar una función de participante predeterminada, seleccione una de las funciones de participante predeterminadas y haga clic en Asignar.
              Después de activar Crear participantes de interacción automáticamente, los registros de participantes de interacción se crean automáticamente de forma asíncrona después de una sincronización de interacción.
             
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