Loading
Índice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de búsqueda

          Compruebe la ortografía de sus palabras clave.
          Utilice términos de búsqueda más generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su búsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Crear participantes de interacciones

            Usted está aquí:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Crear participantes de interacciones

            Active la configuración Crear participantes de interacciones automáticamente y asigne una función de participante predeterminada para crear participantes de interacciones automáticamente tras una sincronización de interacciones. Los participantes de interacciones se crean para asistentes a reuniones que son usuarios de Salesforce, excluyendo el asistente que es el propietario de la reunión.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Professsional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Financial Services Cloud y Captura de actividad Einstein están activadas.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear participantes de interacciones automáticamente:

            Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC

            Y

            Captura de actividad de Einstein para Financial Services Cloud

            Y

            Personalizar aplicación

            Antes de poder ver y activar la configuración Crear participantes de interacción automáticamente:

            • Asegúrese de que activó Captura de actividad de Einstein para Financial Services Cloud.
            • Asegúrese de que Colaboración de datos de cumplimiento está activada para el objeto Interacción.
            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Resumen de interacciones.
            2. Bajo Servicios financieros, seleccione Configuración de resumen de interacciones.
            3. Active Crear participantes interactivos automáticamente.
            4. Para asignar una función de participante predeterminada, seleccione una de las funciones de participante predeterminadas y haga clic en Asignar.
              Después de activar Crear participantes de interacciones automáticamente, los registros de participantes de interacciones se crean automáticamente de forma asíncrona después de una sincronización de interacciones.
             
            Cargando
            Salesforce Help | Article