Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Vuorovaikutuksen osallistujien luominen

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Vuorovaikutuksen osallistujien luominen

            Ota Luo vuorovaikutuksen osallistujat automaattisesti -asetus käyttöön ja kohdista oletusarvoinen osallistujarooli luodaksesi vuorovaikutukseen osallistujia automaattisesti vuorovaikutuksen synkronoinnin jälkeen. Vuorovaikutuksen osallistujat luodaan kokoukseen osallistujille, jotka ovat Salesforce-käyttäjiä, pois lukien kokouksen omistaja.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experience on käytettävissä Professional-, Enterprise- ja Unlimited -versioissa, joissa Financial Services Cloud ja Einsteinin toimintojen kaappaus ovat käytössä.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Vuorovaikutuksen osallistujien luominen automaattisesti:

            Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales

            AND

            Einsteinin toimintojen kaappaus Financial Services Cloudille

            AND

            Sovelluksen mukautusoikeus

            Ennen kuin voit tarkastella ja ottaa käyttöön Luo vuorovaikutuksen osallistujat automaattisesti -asetuksen:

            • Varmista, että olet ottanut Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttöön Financial Services Cloudille.
            • Varmista, että Yhteensopiva datan jakaminen on käytössä Vuorovaikutus-objektille.
            1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vuorovaikutuksen yhteenveto.
            2. Valitse Financial Services -osiosta vuorovaikutuksen yhteenvetojen asetukset.
            3. Ota käyttöön Luo vuorovaikutuksen osallistujat automaattisesti.
            4. Jos haluat kohdistaa oletusarvoisen osallistujaroolin, valitse jokin oletusarvoisista osallistujarooleista ja napsauta Kohdista.
              • Jos et näe yhtään osallistujien roolia luettelossa, napsauta Lisää rooleja luodaksesi osallistujien roolin, jolla on vaaditut käyttöoikeudet Vuorovaikutus-objektille. Opi luomaan osallistujarooli valitustietojen jakoasetuksia käyttäville objekteille.
              • Kun otat Luo vuorovaikutuksen osallistujat automaattisesti -asetuksen käyttöön tai poistat sen käytöstä, jos et voi valita oletusarvoista osallistujaroolia, koska se ei ole käytössä, poista rooli Developer-konsolista ja päivitä vuorovaikutuksen yhteenvetoasetukset-sivu.
              Kun olet ottanut Luo vuorovaikutuksen osallistujat automaattisesti -asetuksen käyttöön, vuorovaikutuksen osallistujatietueet luodaan automaattisesti ei-synkronoidusti vuorovaikutuksen synkronoinnin jälkeen.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article