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            Création de participants à l'interaction

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Création de participants à l'interaction

            Activez le paramètre Créer automatiquement des participants à l'interaction, puis attribuez un rôle de participant par défaut pour créer automatiquement des participants à l'interaction après une synchronisation des interactions. Les participants à l'interaction sont créés pour les participants à la réunion qui sont des utilisateurs Salesforce, à l'exception du participant qui est le propriétaire de la réunion.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited où Financial Services Cloud et Capture d'activité Einstein sont activés.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer automatiquement des participants à l'interaction :

            Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales

            ET

            Capture d'activité Einstein pour Financial Services Cloud

            ET

            Personnaliser l'application

            Pour pouvoir afficher et activer le paramètre Créer automatiquement des participants à l'interaction :

            • Vérifiez que vous avez activé la Capture d'activité Einstein pour Financial Services Cloud.
            • Assurez-vous que le Partage de données conforme est activé pour l'objet Interaction.
            1. Dans Configuration, saisissez Résumé des interactions dans la case Recherche rapide.
            2. Sous Services financiers, sélectionnez Paramètres du résumé des interactions.
            3. Activez Créer automatiquement des participants à l'interaction.
            4. Pour attribuer un rôle de participant par défaut, sélectionnez l'un des rôles de participant par défaut, puis cliquez sur Attribuer.
              • Si aucun rôle de participant n'est répertorié, cliquez sur Ajouter des rôles pour créer un rôle de participant avec les autorisations d'accès requises pour l'objet Interaction. Apprenez à créer un rôle de participant pour les objets activés Partage de données de plainte.
              • Lors de l'activation ou de la désactivation du paramètre Créer automatiquement des participants à l'interaction, si vous ne pouvez pas sélectionner un rôle de participant par défaut, car il est désactivé, supprimez le rôle de la Developer Console, puis actualisez la page Paramètres du résumé des interactions.
              Après avoir activé Créer automatiquement des participants à l'interaction, les enregistrements de participant à l'interaction sont automatiquement créés de façon asynchrone après une synchronisation de l'interaction.
             
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            Salesforce Help | Article