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            Creazione di partecipanti interazione

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione di partecipanti interazione

            Abilitare l'impostazione Crea automaticamente partecipanti interazione e assegnare un ruolo partecipante predefinito per creare automaticamente partecipanti interazione dopo una sincronizzazione dell'interazione. I partecipanti all'interazione vengono creati per i partecipanti all'incontro che sono utenti Salesforce, escluso il partecipante che è il titolare dell'incontro.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui sono abilitati Financial Services Cloud e Acquisizione Einstein delle attività.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare automaticamente partecipanti interazione:

            Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales

            E

            Acquisizione Einstein delle attività per Financial Services Cloud

            E

            Personalizza applicazione

            Prima di poter visualizzare e abilitare l'impostazione Crea automaticamente partecipanti interazione:

            • Assicurarsi di aver abilitato Acquisizione Einstein delle attività per Financial Services Cloud.
            • Assicurarsi che per l'oggetto Interazione sia abilitata la condivisione dati conforme.
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Riepilogo interazione.
            2. In Financial Services, selezionare Impostazioni riepilogo interazioni.
            3. Abilitare Crea partecipanti interazione automaticamente.
            4. Per assegnare un ruolo partecipante predefinito, selezionare uno dei ruoli partecipante predefiniti e fare clic su Assegna.
              • Se non vengono visualizzati ruoli partecipante, fare clic su Aggiungi ruoli per creare un ruolo partecipante con le autorizzazioni di accesso richieste per l'oggetto Interazione. Scoprire come creare un ruolo partecipante per gli oggetti abilitati per la condivisione dei dati dei reclami.
              • Quando si abilita o si disabilita l'impostazione Crea automaticamente partecipanti interazione, se non è possibile selezionare un ruolo partecipante predefinito perché disabilitato, eliminare il ruolo dalla Developer Console, quindi aggiornare la pagina Impostazioni riepilogo interazioni.
              Dopo aver abilitato Crea automaticamente partecipanti interazione, i record partecipante interazione vengono creati automaticamente in modo asincrono dopo una sincronizzazione dell'interazione.
             
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            Salesforce Help | Article