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            インタラクション関係者の作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            インタラクション関係者の作成

            [インタラクション関係者を自動的に作成] 設定を有効にし、インタラクション同期後にインタラクション関係者を自動的に作成するデフォルトの関係者ロールを割り当てます。インタラクション参加者は、Salesforce ユーザーであるミーティング参加者 (ミーティング所有者である出席者を除く) に対して作成されます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud および Einstein 活動キャプチャが有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience。
            必要なユーザー権限
            インタラクション関係者を自動的に作成する

            「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」

            および

            Financial Services Cloud の Einstein 活動キャプチャ

            および

            「アプリケーションのカスタマイズ」

            [インタラクション参加者を自動的に作成] 設定を表示して有効にする前に、次の操作を行います。

            • Financial Services CloudのEinstein活動キャプチャが有効になっていることを確認します。
            • インタラクションオブジェクトで準拠データ共有が有効になっていることを確認します。
            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「インタラクションの概要」と入力します。
            2. [Financial Services] で、[Interaction Summary Settings] を選択します。
            3. [Create Interaction Participants Automatically (インタラクション関係者の自動作成)] を有効にします。
            4. デフォルトの関係者ロールを割り当てるには、いずれかのデフォルトの関係者ロールを選択し、[割り当て] をクリックします。
              • 関係者ロールが表示されない場合は、［Add Roles］ をクリックして、Interaction オブジェクトに必要なアクセス権限を持つ関係者ロールを作成します。苦情データ共有対応オブジェクトの関係者ロールを作成する方法について説明します。
              • [インタラクション関係者を自動的に作成] 設定を有効または無効にするときに、デフォルトの関係者ロールが無効になっているために選択できない場合は、開発者コンソールからロールを削除して、[インタラクションの概要設定] ページを更新します。
              [インタラクション関係者を自動的に作成] を有効にすると、インタラクション同期後にインタラクション関係者レコードが自動的に非同期で作成されます。
             
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            Salesforce Help | Article