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            상호 작용 참가자 만들기

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            상호 작용 참가자 만들기

            상호 작용 참가자 자동 만들기 설정을 활성화하고 기본 참가자 역할을 할당하여 상호 작용 동기화 후 상호 작용 참가자를 자동으로 만듭니다. 회의 소유자인 참석자를 제외하고 Salesforce 사용자인 회의 참석자에 대해 상호 작용 참가자가 생성됩니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Financial Services Cloud 및 Einstein 활동 수집이 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience
            필요한 사용자 권한
            상호 작용 참가자를 자동으로 만들기:

            Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈

            AND

            Einstein Activity Capture for Financial Services Cloud

            AND

            응용 프로그램 사용자 정의

            상호 작용 참가자 자동 만들기 설정을 보고 활성화하기 전에 다음을 수행합니다.

            • Financial Services Cloud용 Einstein 활동 수집을 활성화했는지 확인합니다.
            • 상호 작용 개체에 호환 데이터 공유가 활성화되어 있는지 확인합니다.
            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 상호 작용 요약을 입력합니다.
            2. 금융 서비스 아래에서 상호 작용 요약 설정을 선택합니다.
            3. 상호 작용 참가자 자동 생성을 활성화합니다.
            4. 기본 참가자 역할을 할당하려면 기본 참가자 역할 중 하나를 선택하고 할당을 클릭합니다.
              • 나열된 참가자 역할이 표시되지 않는 경우 상호 작용 개체에 대한 필수 액세스 권한이 있는 참가자 역할을 만들려면 역할 추가을 클릭합니다. 불만 데이터 공유 활성화 개체에 대한 참가자 역할을 만드는 방법에 대해 알아봅니다.
              • 상호 작용 참가자 자동 만들기 설정을 활성화하거나 비활성화할 때 비활성화되어 있기 때문에 기본 참가자 역할을 선택할 수 없는 경우 Developer Console에서 해당 역할을 삭제한 다음, 상호 작용 요약 설정 페이지를 새로 고칩니다.
              상호 작용 참가자 자동 만들기를 활성화하면 상호 작용 동기화 후 상호 작용 참가자 레코드가 자동으로 비동기식으로 생성됩니다.
             
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            Salesforce Help | Article