Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Deelnemers van interactie maken

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Deelnemers van interactie maken

            Schakel de instelling Automatisch interactiedeelnemers maken in en wijs een standaarddeelnemersrol toe om automatisch interactiedeelnemers te maken na een interactiesynchronisatie. Deelnemers aan interacties worden gemaakt voor deelnemers aan vergaderingen die Salesforce-gebruikers zijn, met uitzondering van de deelnemer die de eigenaar van de vergadering is.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud en Einstein Activity Capture zijn ingeschakeld.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Als u automatisch interactiedeelnemers wilt maken:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales

            AND

            Einstein Activiteiten vastleggen voor Financial Services Cloud

            AND

            Toepassing aanpassen

            Voordat u de instelling Deelnemers aan interacties automatisch maken kunt weergeven en inschakelen:

            • Zorg ervoor dat u Einstein vastleggen voor Financial Services Cloud hebt ingeschakeld.
            • Zorg ervoor dat Conform delen van gegevens is ingeschakeld voor het object Interactie.
            1. Geef vanuit Set-up Interactiesamenvatting op in het vak Snel zoeken.
            2. Selecteer onder Financiële services Interactiesamenvattingsinstellingen.
            3. Schakel Interactiedeelnemers automatisch maken in.
            4. Als u een standaarddeelnemersrol wilt toewijzen, selecteert u een van de standaarddeelnemersrollen en klikt u op Toewijzen.
              • Als er geen deelnemersrollen worden vermeld, klikt u op Rollen toevoegen om een deelnemersrol te maken met vereiste toegangsmachtigingen voor het object Interactie. Leer hoe u een deelnemersrol maakt voor Objecten voor het delen van klachtgegevens ingeschakeld.
              • Als u bij het in- of uitschakelen van de instelling Automatisch interactiedeelnemers maken geen standaarddeelnemersrol kunt selecteren omdat deze is uitgeschakeld, verwijdert u de rol uit de Developer Console en vernieuwt u vervolgens de pagina Instellingen voor interactiesamenvatting.
              Nadat u Automatisch interactiedeelnemers maken hebt ingeschakeld, worden de deelnemersrecords voor interacties automatisch asynchroon gemaakt na een interactiesynchronisatie.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article