Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Opprette interaksjonsdeltakere

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Opprette interaksjonsdeltakere

            Aktiver innstillingen Opprett interaksjonsdeltakere automatisk, og tildel en standarddeltakerrolle til å opprette interaksjonsdeltakere automatisk etter en interaksjonssynkronisering. Interaksjonsdeltakere opprettes for møtedeltakere som er Salesforce-brukere, unntatt deltakeren som er møteeier.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud og Einstein-aktivitetsfangst er aktivert.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette interaksjonsdeltakere automatisk:

            Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg

            OG

            Einstein for Financial Services Cloud

            OG

            Tilpasse program

            Før du kan vise og aktivere innstillingen Opprett interaksjonsdeltakere automatisk:

            • Forsikre deg om at du har aktivert Einstein for Financial Services Cloud.
            • Forsikre deg om at Deling av kompatible data er aktivert for Interaksjon-objektet.
            1. Skriv inn Interaksjonssammendrag i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
            2. Velg Innstillinger for interaksjonssammendrag under Financial Services.
            3. Aktiver Opprett interaksjonsdeltakere automatisk.
            4. Hvis du vil tildele en standard deltakerrolle, velger du en av standarddeltakerrollene og klikker på Tildel.
              • Hvis du ikke ser noen deltakerroller oppført, klikker du på Legg til roller for å opprette en deltakerrolle med nødvendige tilgangstillatelser for Interaksjon-objektet. Lær hvordan du oppretter en deltakerrolle for objekt som aktiverer datadeling for klager.
              • Når du aktiverer eller deaktiverer innstillingen Opprett interaksjonsdeltakere automatisk, sletter du rollen fra Developer Console og oppdaterer siden Innstillinger for interaksjonssammendrag hvis du ikke kan velge en standard deltakerrolle fordi den er deaktivert.
              Når du har aktivert Opprett interaksjonsdeltakere automatisk, opprettes interaksjonsdeltakerpostene automatisk asynkront etter en interaksjonssynkronisering.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article