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            Criar participantes da interação

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Criar participantes da interação

            Habilite a configuração Criar participantes da interação automaticamente e atribua um papel de participante padrão para criar participantes da interação automaticamente após uma sincronização de interação. Os participantes da interação são criados para participantes da reunião que são usuários do Salesforce, excluindo o participante que é o proprietário da reunião.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud e a Captura de atividades do Einstein estão habilitados.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar participantes da interação automaticamente:

            Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales

            E

            Captura de atividades do Einstein para Financial Services Cloud

            E

            Personalizar aplicativo

            Antes de visualizar e habilitar a configuração Criar participantes da interação automaticamente:

            • Ative a Captura de atividades do Einstein para Financial Services Cloud.
            • Garanta que o Compartilhamento de dados em conformidade esteja habilitado para o objeto Interação.
            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Resumo da interação.
            2. Em Serviços financeiros, selecione Configurações de resumo da interação.
            3. Habilite Criar participantes da interação automaticamente.
            4. Para atribuir um papel de participante padrão, selecione um dos papéis de participante padrão e clique em Atribuir.
              • Se você não vir nenhum papel de participante listado, clique em Adicionar papéis para criar um papel de participante com as permissões de acesso necessárias para o objeto Interação. Aprenda a criar um papel de participante para Objetos habilitados para compartilhamento de dados de reclamação.
              • Ao habilitar ou desabilitar a configuração Criar participantes da interação automaticamente, se você não puder selecionar um papel de participante padrão porque ele está desabilitado, exclua o papel do Developer Console e atualize a página Configurações de resumo da interação.
              Depois de habilitar Criar participantes da interação automaticamente, os registros do participante da interação são criados automaticamente de modo assíncrono após uma sincronização da interação.
             
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            Salesforce Help | Article