Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание участников взаимодействия

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Создание участников взаимодействия

            Включите параметр автоматического создания участников взаимодействия и назначьте роль участника по умолчанию для автоматического создания участников взаимодействия после синхронизации взаимодействия. Участники взаимодействия создаются для посетителей встречи, являющихся пользователями Salesforce, исключая посетителя, являющегося ответственным за встречу.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в версиях Professional Edition, Enterprise и Unlimited Edition, где включена функция «Сбор действий Financial Services Cloud и Einstein».
            Необходимые полномочия пользователя
            Для автоматического создания участников взаимодействия:

            Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC

            И

            Сбор действий Einstein для Financial Services Cloud

            И

            Настройка приложения

            Прежде чем просмотреть и включить параметр «Автоматическое создание участников взаимодействия», выполните указанные ниже действия.

            • Убедитесь, что вы включили функцию «Сбор действий Einstein для Financial Services Cloud».
            • Убедитесь, что для объекта «Взаимодействие» включен соответствующий общий доступ к данным.
            1. Введите строку «Сводка взаимодействия» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка».
            2. В разделе «Финансовые услуги» выберите «Параметры резюмирования взаимодействия».
            3. Включите параметр «Автоматическое создание участников взаимодействия».
            4. Чтобы назначить роль участника по умолчанию, выберите одну из ролей участника по умолчанию и нажмите «Назначить».
              • Чтобы создать роль участника с обязательными полномочиями доступа для объекта «Взаимодействие», нажмите кнопку «Добавить роли». Узнайте, как создать роль участника для включенных объектов общего доступа к данным жалобы.
              • При включении или выключении параметра «Автоматическое создание участников взаимодействия», если вы не можете выбрать роль участника по умолчанию, поскольку она отключена, удалите роль из консоли разработчика, потом обновите страницу «Параметры сводки взаимодействия».
              После включения автоматического создания участников взаимодействия записи участников взаимодействия автоматически создаются асинхронно после синхронизации взаимодействия.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article