Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa interaktionsdeltagare

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Skapa interaktionsdeltagare

            Aktivera inställningen Skapa interaktionsdeltagare automatiskt och tilldela en standardroll för deltagare för att skapa interaktionsdeltagare automatiskt efter en interaktionssynkronisering. Interaktionsdeltagare skapas för mötesdeltagare som är Salesforce-användare, exklusive deltagaren som är mötesägaren.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud och Einstein Aktivitetsinsamling har aktiverats.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Skapa interaktionsdeltagare automatiskt:

            Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning

            OCH

            Einstein Activity Capture for Financial Services Cloud

            OCH

            Anpassa program

            Innan du kan visa och aktivera inställningen Skapa interaktionsdeltagare automatiskt:

            • Se till att du har aktiverat Einstein Aktivitetsinsamling för Financial Services Cloud.
            • Se till att Kompatibel datadelning har aktiverats för objektet Interaktion.
            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Interaktionssammanfattning.
            2. Under Finansiella tjänster, välj Inställningar för interaktionssammanfattning.
            3. Aktivera Skapa interaktionsdeltagare automatiskt.
            4. För att tilldela en standardroll för deltagare, välj en av standardrollerna för deltagare och klicka på Tilldela.
              • Om du inte ser några deltagarroller listade, klicka på Lägg till roller för att skapa en deltagarroll med obligatoriska åtkomstbehörigheter för objektet Interaktion. Lär dig skapa en deltagarroll för objekt med aktiverad datadelning för klagomål.
              • När du aktiverar eller inaktiverar inställningen Skapa interaktionsdeltagare automatiskt, om du inte kan välja en standardroll för deltagare eftersom den är inaktiverad, ta bort rollen från Developer Console och uppdatera sedan sidan Inställningar för interaktionssammanfattning.
              Efter att du har aktiverat Skapa interaktionsdeltagare automatiskt skapas interaktionsdeltagarens poster automatiskt asynkront efter en interaktionssynkronisering.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article