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            创建交互参与者

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            创建交互参与者

            启用自动创建交互参与者设置，并分配默认参与者角色，以在交互同步后自动创建交互参与者。交互参与者是为作为 Salesforce 用户的会议参与者创建的，但不包括作为会议所有者的参与者。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience in Professional、Enterprise 和 Unlimited Editions, 其中启用了 Financial Services Cloud 和 Einstein Activity Capture。
            所需用户权限
            要自动创建交互参与者：

            Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售

            与

            适用于 Financial Services Cloud 的 Einstein 活动捕获

            与

            自定义应用程序

            在您可以查看并启用自动创建交互参与者设置前：

            • 请确保您已启用适用于 Financial Services Cloud 的 Einstein 活动捕获。
            • 请确保为交互对象启用合规数据共享。
            1. 从“设置”中，在快速查找框中输入交互汇总。
            2. 在金融服务中，选择交互汇总设置。
            3. 启用自动创建交互参与者。
            4. 要分配默认参与者角色，请选择其中一个默认参与者角色，然后单击分配。
              • 如果未列出任何参与者角色，请单击添加角色，以创建具有交互对象所需访问权限的参与者角色。了解如何为启用投诉数据共享的对象创建参与者角色。
              • 在启用或禁用自动创建交互参与者设置时，如果您因为默认参与者角色被禁用而无法将其选中，请从开发人员控制台中删除该角色，然后刷新交互汇总设置页面。
              在您启用自动创建交互参与者后，交互参与者记录将在交互同步后自动异步创建。
             
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            Salesforce Help | Article