建立互動參與者

啟用「自動建立互動參與者」設定,並指派預設參與者角色,以在互動同步化後自動建立互動參與者。互動參與者是針對屬於 Salesforce 使用者的會議出席者所建立,不包括屬於會議擁有者的出席者。

提供版本：啟用 Financial Services Cloud 和 Einstein Activity Capture 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition 版本 Lightning Experience。

需要的使用者權限
自動建立互動參與者:	Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售和適用於 Financial Services Cloud 的 Einstein 活動快照和自訂應用程式

需要的使用者權限

自動建立互動參與者:

Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售

和

適用於 Financial Services Cloud 的 Einstein 活動快照

和

自訂應用程式

在您檢視並啟用「自動建立互動參與者」設定之前:

進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「互動摘要」。
在「財務服務」下,選取「互動摘要設定」。
啟用「自動建立互動參與者」。
若要指派預設參與者角色,請選取其中一個預設參與者角色,然後按一下「指派」。
- 如果您看不到列出的任何參與者角色,請按一下「新增角色」,以建立具有「互動」物件必要存取權限的參與者角色。瞭解如何為「投訴資料共用已啟用物件」建立參與者角色。
- 啟用或停用「自動建立互動參與者」設定時,如果您因為停用預設參與者角色而無法選取,請從「開發人員主控台」刪除角色,然後重新整理「互動摘要設定」頁面。
在您啟用「自動建立互動參與者」之後,互動參與者記錄會在互動同步後自動非同步建立。

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