Aktivieren der Einstein-Aktivitätserfassung für Financial Services Cloud
Erteilen Sie Benutzern Zugriff auf die Einstein-Aktivitätserfassung, damit sie ihre E-Mail- und Kalenderanwendungen mit Salesforce verbinden können.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud und Einstein Activity Capture.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Aktivieren und Konfigurieren von Interaktionszusammenfassungen:
Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales
UND
Anwendung anpassen
Stellen Sie vor dem Aktivieren der Einstein-Aktivitätserfassung für Financial Services Cloud sicher, dass Sie die Option "Interaktionszusammenfassung" in Salesforce aktiviert haben. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren und Konfigurieren von Interaktionszusammenfassungen.
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Interaktionszusammenfassung ein.
Wählen Sie unter "Finanzdienste" die Option Einstellungen der Interaktionszusammenfassung aus.
Aktivieren Sie Einstein-Aktivitätserfassung für Financial Services Cloud.
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