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            Activar Captura de actividad de Einstein para Financial Services Cloud

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            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Activar Captura de actividad de Einstein para Financial Services Cloud

            Proporcione a los usuarios acceso a Captura de actividad de Einstein para que puedan conectar sus aplicaciones de correo electrónico y calendario con Salesforce.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Financial Services Cloud y Captura de actividad Einstein están activados.
            Permisos de usuario necesarios
            Para activar y configurar resúmenes de interacciones:

            Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC

            Y

            Personalizar aplicación

            Antes de activar Captura de actividad de Einstein para Financial Services Cloud, asegúrese de que activó la opción Resumen de interacciones en Salesforce. Consulte Activar y configurar resúmenes de interacciones.

            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Resumen de interacción.
            2. Bajo Servicios financieros, seleccione Configuración de resumen de interacciones.
            3. Active Einstein Activity Capture para Financial Services Cloud.
             
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            Salesforce Help | Article