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            Activar Captura de actividad Einstein para Financial Services Cloud

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            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Activar Captura de actividad Einstein para Financial Services Cloud

            Proporcione a los usuarios acceso a Captura de actividad de Einstein de modo que puedan conectar sus aplicaciones de email y calendario con Salesforce.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Professsional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Financial Services Cloud y Captura de actividad Einstein están activadas.
            Permisos de usuario necesarios
            Para activar y configurar resúmenes de interacciones:

            Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC

            Y

            Personalizar aplicación

            Antes de activar Captura de actividad de Einstein para Financial Services Cloud, asegúrese de que activó la opción Resumen de interacciones en Salesforce. Consulte Activar y configurar resúmenes de interacciones.

            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Resumen de interacciones.
            2. Bajo Servicios financieros, seleccione Configuración de resumen de interacciones.
            3. Active Captura de actividad de Einstein para Financial Services Cloud.
             
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            Salesforce Help | Article