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Activation de la Capture d'activité Einstein pour Financial Services Cloud

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Activation de la Capture d'activité Einstein pour Financial Services Cloud

Accordez aux utilisateurs l'accès à la Capture d'activité Einstein pour leur permettre de connecter leurs applications de messagerie et de calendrier à Salesforce.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited où Financial Services Cloud et Capture d'activité Einstein sont activés.

Autorisations utilisateur requises
Pour activer et configurer des résumés d'interaction :	Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales ET Personnaliser l'application

Autorisations utilisateur requises

Pour activer et configurer des résumés d'interaction :

Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales

Personnaliser l'application

Avant d'activer la Capture d'activité Einstein pour Financial Services Cloud, assurez-vous d'avoir activé l'option Résumé des interactions dans Salesforce. Consultez Activation et configuration des résumés d'interaction.

Dans Configuration, saisissez Résumé des interactions dans la case Recherche rapide.
Sous Services financiers, sélectionnez Paramètres du résumé des interactions.
Activez Capture d'activité Einstein pour Financial Services Cloud.

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