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            Financial Services Cloud の Einstein 活動キャプチャの有効化

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            Financial Services Cloud の Einstein 活動キャプチャの有効化

            Einstein活動キャプチャへのアクセス権をユーザーに付与し、メールおよびカレンダー アプリケーションをSalesforceに接続できるようにします。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud および Einstein 活動キャプチャが有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience。
            必要なユーザー権限
            インタラクション概要を有効にして設定する

            「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」

            および

            「アプリケーションのカスタマイズ」

            Financial Services CloudのEinstein活動キャプチャを有効にする前に、Salesforceで[Interaction Summary]オプションを有効にしていることを確認します。「Enable and Configure Interaction Summaries」を参照してください。

            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「インタラクションの概要」と入力します。
            2. [Financial Services] で、[Interaction Summary Settings] を選択します。
            3. [Financial Services Cloud の Einstein 活動キャプチャ] を有効にします。
             
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            Salesforce Help | Article