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            Habilitar a Captura de atividades do Einstein para o Financial Services Cloud

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Habilitar a Captura de atividades do Einstein para o Financial Services Cloud

            Dê aos usuários acesso à Captura de atividades do Einstein para que possam conectar seus aplicativos de email e calendário ao Salesforce.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud e a Captura de atividades do Einstein estão habilitados.
            Permissões de usuário necessárias
            Para habilitar e configurar resumos da interação:

            Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales

            E

            Personalizar aplicativo

            Antes de habilitar a Captura de atividades do Einstein para Financial Services Cloud, habilite a opção Resumo da interação no Salesforce. Consulte Habilitar e configurar resumos da interação.

            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Resumo da interação.
            2. Em Serviços financeiros, selecione Configurações de resumo da interação.
            3. Habilite a Captura de atividades do Einstein para a Financial Services Cloud.
             
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            Salesforce Help | Article