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Synchronisieren von Interaktionen mit der Einstein-Aktivitätserfassung
Die Einstein-Aktivitätserfassung gleicht Ihre Microsoft- oder Google-Ereignisse mit relevanten Salesforce-Interaktionen und -Interaktionsteilnehmern ab. Erfahren Sie, welche Interaktionen wie oft synchronisiert werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud und Einstein Activity Capture. |
Welche Interaktionen werden synchronisiert und wie werden sie abgeglichen?
Die Einstein-Aktivitätserfassung überprüft, ob in Salesforce und Microsoft oder Google eine Interaktion mit demselben Betreff, demselben Datum sowie denselben Start- und Endzeiten vorhanden ist. Wenn Interaktionen übereinstimmen, werden sie einander zugeordnet und mit Salesforce synchronisiert. Wenn keine Interaktionen übereinstimmen, wird eine neue Interaktion erstellt und die beiden werden zugeordnet, um nicht übereinstimmende Interaktionen mit Salesforce zu synchronisieren.
Da aktuelle Interaktionen für Sie am relevantesten sind, versucht die Einstein-Aktivitätserfassung nach dem Initiieren der Synchronisierung durch Ihren Salesforce-Administrator Folgendes abzugleichen:
- Neue Salesforce-Interaktionen nach dem Erstellen oder vorhandene Salesforce-Interaktionen nach dem Aktualisieren
- Neue und vorhandene Microsoft- oder Google-Interaktionen, die unter die von Ihrem Administrator festgelegten Filter- und Synchronisierungseinstellungen fallen
Die Interaktionssynchronisierung kann einen Tag oder länger dauern. Einige Faktoren können sich auf die Synchronisierungswartezeit auswirken, beispielsweise:
- Wenn viele Benutzer so eingerichtet sind, dass sie etwa gleichzeitig mit der Synchronisierung beginnen
- Wenn die Synchronisierung für eine erhebliche Anzahl von Interaktionen aussteht
In einem großen Unternehmen ist beispielsweise eine längere Wartezeit bei der ersten Synchronisierung wahrscheinlich.
Die Einstein-Aktivitätserfassung kann bis zu 50.000 Interaktionen pro Benutzer gleichzeitig synchronisieren. Wenn Sie über mehr als 50.000 Ereignisse zu synchronisieren haben, wird eine zusätzliche nicht synchronisierende Interaktion nur dann zur Synchronisierung aufgenommen, wenn eine der 50.000 Synchronisierungen beendet wird. Eine Interaktion wird nicht mehr synchronisiert, wenn Sie oder eine Person mit Zugriff die Interaktion in Salesforce oder in Ihrem externen Kalender löscht, wenn die Interaktion stattgefunden hat und die Filter für die Ereignissynchronisierung in der Vergangenheit nicht mehr erfüllt sind oder wenn ein Problem mit der Interaktionssynchronisierung auftritt.
Löschen einer synchronisierten Interaktion
Wenn ein Administrator Gelöschte Interaktionen aus den erweiterten Synchronisierungseinstellungen einer Konfiguration entfernen auswählt, wird eine Synchronisierungsinteraktion beim Löschen ebenfalls aus den verbundenen Accounts entfernt. Sie können eine Interaktion in Salesforce nur löschen, wenn die Interaktion noch nicht erfolgt ist.
Synchronisieren von Interaktionsteilnehmern mit der Einstein-Aktivitätserfassung
Wenn Sie Interaktionen mit der Einstein-Aktivitätserfassung synchronisieren, werden eingeladene Kontakte in Salesforce als Datensätze für Interaktionsteilnehmer synchronisiert.
Details zu Interaktionsteilnehmern werden synchronisiert, wenn der Interaktionsorganisator ein Salesforce-Benutzer ist, der für die Synchronisierung von Interaktionen mit der Einstein-Aktivitätserfassung eingerichtet wurde. Wenn der Interaktionsteilnehmer kein Salesforce-Benutzer oder -Kontakt ist, wird nur die E-Mail-ID des Teilnehmers mit Salesforce synchronisiert.
Die Einstein-Aktivitätserfassung synchronisiert bis zu 50 Teilnehmer pro Interaktion.
