Cómo se sincronizan las interacciones con Captura de actividad Einstein
Captura de actividad Einstein hace coincidir sus eventos de Microsoft o Google con interacciones relevantes de Salesforce y asistentes a interacciones. Aprenda qué interacciones se sincronizan y con qué frecuencia.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Professsional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Financial Services Cloud y Captura de actividad Einstein están activadas. |
¿Qué interacciones se sincronizan y cómo coinciden?
Captura de actividad de Einstein comprueba si existe una interacción con el mismo asunto, fecha y horas de inicio y finalización en Salesforce y Microsoft o Google. Si las interacciones coinciden, se asignan entre sí y se sincronizan con Salesforce. Si ninguna interacción coincide, se crea una nueva interacción y las dos se asignan para sincronizar interacciones no coincidentes con Salesforce.
Como las interacciones recientes son las más relevantes para usted, después de que su administrador de Salesforce inicie la sincronización, Captura de actividad de Einstein intenta hacer coincidir:
- Nuevas interacciones de Salesforce después de crearlas o interacciones de Salesforce existentes después de actualizarlas
- Interacciones de Microsoft o Google nuevas y existentes que recaen en la configuración de filtro y sincronización establecida por su administrador
La sincronización de interacciones puede tardar un día o más. Algunos factores pueden afectar al tiempo de espera de sincronización, como:
- Si muchos usuarios están configurados para iniciar la sincronización casi al mismo tiempo
- Cuando la sincronización está pendiente para un número significativo de interacciones
Por ejemplo, en una compañía grande, es probable que haya un tiempo de espera prolongado en la primera sincronización.
Captura de actividad Einstein puede sincronizar hasta 50.000 interacciones por usuario a la vez. Si tiene más de 50.000 eventos para sincronizar, se selecciona una interacción no sincronizada adicional para la sincronización solo cuando uno de los 50.000 deja de sincronizarse. Una interacción deja de sincronizarse si usted o alguien con acceso elimina la interacción en Salesforce o su calendario externo, si la interacción se produjo y ya no cumple los filtros de sincronización de eventos pasados o si se produce un problema de sincronización de interacciones.
Eliminación de una interacción sincronizada
Si un administrador selecciona Eliminar interacciones eliminadas de los parámetros de sincronización avanzados de una configuración, cuando elimina una interacción de sincronización, también se elimina de las cuentas conectadas. Puede eliminar una interacción en Salesforce solo si la interacción no se produjo aún.
Cómo se sincronizan los asistentes a interacciones con Captura de actividad Einstein
Si sincroniza interacciones con Captura de actividad Einstein, los contactos invitados se sincronizan como registros Asistente de interacción en Salesforce.
Los detalles de los asistentes a la interacción se sincronizan cuando el organizador de la interacción es un usuario de Salesforce configurado para sincronizar interacciones con Captura de actividad de Einstein. Si el asistente a la interacción no es un usuario o contacto de Salesforce, solo se sincroniza el Id. de email del asistente con Salesforce.
Captura de actividad Einstein sincroniza hasta 50 asistentes por interacción.
