Comment les interactions sont synchronisées avec la Capture d'activité Einstein
La Capture d'activité Einstein mappe vos événements Microsoft ou Google avec les interactions Salesforce pertinentes et les participants aux interactions. Découvrez les interactions synchronisées et leur fréquence.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited où Financial Services Cloud et Capture d'activité Einstein sont activés. |
Quelles interactions sont synchronisées et comment sont-elles mappées ?
La Capture d'activité Einstein vérifie si une interaction avec le même objet, la même date et les mêmes heures de début et de fin existe aussi bien dans Salesforce que dans Microsoft ou Google. Si les interactions correspondent, elles sont mappées et synchronisées avec Salesforce. Si aucune interaction ne correspond, une nouvelle interaction est créée et les deux sont mappées pour synchroniser les interactions non concordantes avec Salesforce.
Les interactions récentes étant les plus pertinentes pour vous, après que votre administrateur Salesforce a initié la synchronisation, la Capture d'activité Einstein tente de faire correspondre:
- Nouvelles interactions Salesforce après les avoir créées ou interactions Salesforce existantes après les avoir mises à jour
- Interactions Microsoft ou Google nouvelles et existantes qui correspondent aux paramètres de filtrage et de synchronisation définis par votre administrateur
La synchronisation des interactions peut prendre un jour ou plus. Certains facteurs peuvent impacter le temps d'attente de synchronisation, notamment :
- Si de nombreux utilisateurs sont configurés pour démarrer la synchronisation en même temps
- Lorsque la synchronisation est en attente pour un nombre important d'interactions
Par exemple, dans une grande entreprise, un temps d'attente prolongé est probable lors de la première synchronisation.
La Capture d'activité Einstein peut synchroniser jusqu'à 50 000 interactions par utilisateur à la fois. Si vous avez plus de 50 000 événements à synchroniser, une interaction non synchronisée supplémentaire est sélectionnée pour la synchronisation uniquement lorsque l'un des 50 000 événements s'arrête. Une interaction s'arrête si vous ou une personne ayant accès supprimez l'interaction dans Salesforce ou votre calendrier externe, si l'interaction s'est produite et ne remplit plus les filtres de synchronisation d'événements passés, ou si un problème de synchronisation d'interaction se produit.
Suppression d'une interaction synchronisée
Si un administrateur sélectionne Retirer les interactions supprimées des paramètres de synchronisation avancés d'une configuration, lorsque vous supprimez une interaction de synchronisation, elle est également retirée des comptes connectés. Vous pouvez supprimer une interaction dans Salesforce uniquement si ce n'est déjà fait.
Synchronisation des participants aux interactions avec la Capture d'activité Einstein
Si vous synchronisez les interactions avec la Capture d'activité Einstein, les contacts invités sont synchronisés en tant qu'enregistrements Participants à l'interaction dans Salesforce.
Les détails des participants à l'interaction sont synchronisés lorsque l'organisateur de l'interaction est un utilisateur Salesforce configuré pour synchroniser les interactions avec la Capture d'activité Einstein. Si le participant à l'interaction n'est pas un utilisateur ou un contact Salesforce, seul l'ID d'e-mail du participant est synchronisé avec Salesforce.
La Capture d'activité Einstein synchronise jusqu'à 50 participants par interaction.
