Sincronizzazione delle interazioni con Acquisizione Einstein delle attività
Einstein Activity Capture abbina gli eventi Microsoft o Google alle interazioni Salesforce e ai partecipanti alle interazioni pertinenti. Informazioni sulle interazioni sincronizzate e con quale frequenza.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui sono abilitati Financial Services Cloud e Acquisizione Einstein delle attività. |
Quali interazioni vengono sincronizzate e come vengono abbinate?
Acquisizione Einstein delle attività verifica se esiste un'interazione con lo stesso oggetto, data e ora di inizio e fine sia in Salesforce che in Microsoft o Google. Se le interazioni corrispondono, vengono mappate tra loro e sincronizzate con Salesforce. Se nessuna interazione corrisponde, viene creata una nuova interazione e le due vengono mappate per sincronizzare le interazioni non corrispondenti in Salesforce.
Poiché le interazioni recenti sono le più rilevanti per l'utente, dopo che l'amministratore Salesforce ha avviato la sincronizzazione, Acquisizione Einstein delle attività tenta di trovare la corrispondenza:
- Nuove interazioni Salesforce dopo la creazione o interazioni Salesforce esistenti dopo l'aggiornamento
- Interazioni Microsoft o Google nuove ed esistenti che rientrano nelle impostazioni di filtro e sincronizzazione impostate dall'amministratore
La sincronizzazione delle interazioni può richiedere un giorno o più. Alcuni fattori possono influire sul tempo di attesa della sincronizzazione, ad esempio:
- Se molti utenti sono impostati per iniziare la sincronizzazione più o meno nello stesso momento
- Quando la sincronizzazione è in sospeso per un numero significativo di interazioni
Ad esempio, in una grande azienda, è probabile che alla prima sincronizzazione venga prolungato il tempo di attesa.
Einstein Activity Capture è in grado di sincronizzare fino a 50.000 interazioni per utente alla volta. Se sono presenti più di 50.000 eventi da sincronizzare, viene selezionata un'interazione non di sincronizzazione aggiuntiva solo quando uno dei 50.000 interrompe la sincronizzazione. Un'interazione si interrompe se l'utente o un utente autorizzato ad accedere elimina l'interazione in Salesforce o nel calendario esterno, se l'interazione si è verificata e non soddisfa più i filtri di sincronizzazione degli eventi precedenti o se si verifica un problema di sincronizzazione dell'interazione.
Eliminazione di un'interazione sincronizzata
Se un amministratore seleziona Rimuovi interazioni eliminate dalle impostazioni di sincronizzazione avanzate di una configurazione, quando si elimina un'interazione di sincronizzazione viene rimossa anche dagli account connessi. È possibile eliminare un'interazione in Salesforce solo se l'interazione non è già avvenuta.
Sincronizzazione dei partecipanti all'interazione con Acquisizione Einstein delle attività
Se si sincronizzano le interazioni con Acquisizione Einstein delle attività, i referenti invitati vengono sincronizzati come record Partecipante interazione in Salesforce.
I dettagli del partecipante all'interazione vengono sincronizzati quando l'organizzatore dell'interazione è un utente Salesforce impostato per la sincronizzazione delle interazioni con Acquisizione Einstein delle attività. Se il partecipante all'interazione non è un utente o un referente Salesforce, viene sincronizzato con Salesforce solo l'ID email del partecipante.
Einstein Activity Capture sincronizza fino a 50 partecipanti per interazione.
