Einstein 活動キャプチャとのインタラクションの同期方法
Einstein活動キャプチャは、MicrosoftまたはGoogleのイベントを関連するSalesforceインタラクションおよびインタラクション参加者と照合します。同期されるインタラクションとその頻度を確認します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud および Einstein 活動キャプチャが有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience。 |
同期するインタラクションとその照合方法
Einstein活動キャプチャでは、SalesforceとMicrosoftまたはGoogleの両方に同じ件名、日付、開始時刻と終了時刻のインタラクションが存在するかどうかが確認されます。インタラクションが一致すると、相互にマッピングされ、Salesforce に同期されます。一致するインタラクションがない場合、新しいインタラクションが作成され、その 2 つが対応付けられて、一致しないインタラクションが Salesforce に同期されます。
最近のインタラクションが最も関連性の高いため、Salesforce システム管理者が同期を開始すると、Einstein Activity Capture は次の照合を試みます。
- 作成した後の新しい Salesforce インタラクションまたは更新後の既存の Salesforce インタラクション
- システム管理者が設定した検索条件と同期設定の範囲内にある新規および既存の Microsoft または Google のインタラクション
インタラクション同期には 1 日以上かかる場合があります。同期待機時間には、次のようないくつかの要因が影響する可能性があります。
- 多くのユーザーが同期をほぼ同時に開始するように設定されている場合
- 大量のインタラクションで同期が待機中の場合
たとえば、大企業では、最初の同期で待機時間が長くなる可能性があります。
Einstein活動キャプチャでは、ユーザーごとに一度に最大50,000件のインタラクションを同期できます。同期するイベントが 50,000 件を超える場合、50,000 件のうち 1 件が同期を停止したときにのみ、追加の非同期インタラクションが同期対象として選択されます。自分またはアクセス権を持つユーザーが Salesforce または外部カレンダーのインタラクションを削除した場合、インタラクションが発生して過去のイベント同期条件を満たさなくなった場合、またはインタラクション同期の問題が発生した場合、インタラクションの同期が停止します。
同期されたインタラクションの削除
システム管理者が [Remove deleted interactions from configuration’s advanced sync settings (設定の高度な同期設定から削除したインタラクションを削除)] を選択した場合、同期インタラクションを削除すると、そのインタラクションは接続済みアカウントからも削除されます。Salesforce でインタラクションを削除できるのは、まだインタラクションが発生していない場合のみです。
Einstein 活動キャプチャを使用したインタラクション出席者の同期方法
Einstein 活動キャプチャとインタラクションを同期する場合、招待された連絡先は Salesforce のインタラクション出席者レコードとして同期されます。
インタラクション被招集者の詳細は、インタラクション主催者が Einstein 活動キャプチャとインタラクションを同期するように設定された Salesforce ユーザーである場合に同期されます。インタラクション被招集者が Salesforce ユーザーまたは取引先責任者でない場合、被招集者のメール ID のみが Salesforce に同期されます。
Einstein活動キャプチャでは、インタラクションごとに最大50人の被招集者が同期されます。
