상호 작용을 Einstein 활동 수집과 동기화하는 방법
Einstein 활동 수집은 Microsoft 또는 Google 이벤트를 관련 Salesforce 상호 작용 및 상호 작용 참석자와 일치시킵니다. 동기화되는 상호 작용 및 빈도를 알아봅니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Financial Services Cloud 및 Einstein 활동 수집이 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience |
동기화되는 상호 작용 및 일치하는 방법
Einstein 활동 수집은 Salesforce 및 Microsoft 또는 Google 모두에서 동일한 주제, 날짜, 시작 및 종료 시간과 상호 작용이 있는지 확인합니다. 상호 작용이 일치하는 경우 서로 매핑되고 Salesforce에 동기화됩니다. 일치하는 상호 작용이 없는 경우 새 상호 작용이 생성되고 두 상이한 상호 작용이 Salesforce에 동기화되도록 매핑됩니다.
최근 상호 작용이 가장 관련이 있으므로 Salesforce 관리자가 동기화를 시작한 후 Einstein 활동 수집에서 다음을 일치시킵니다.
- 새 Salesforce 상호 작용을 만든 후 또는 기존 Salesforce 상호 작용을 업데이트한 후
- 관리자가 설정한 필터 및 동기화 설정에 속하는 신규 및 기존 Microsoft 또는 Google 상호 작용
상호 작용 동기화는 하루 이상 걸릴 수 있습니다. 다음과 같은 일부 요소가 동기화 대기 시간에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 동시에 동기화를 시작하도록 여러 사용자를 설정한 경우
- 상당한 수의 상호 작용에 대해 동기화가 보류 중인 경우
예를 들어 대기업에서는 첫 번째 동기화 시 대기 시간이 연장될 수 있습니다.
Einstein 활동 수집은 한 번에 사용자당 최대 50,000개의 상호 작용을 동기화할 수 있습니다. 동기화할 이벤트가 50,000개를 초과할 경우 50,000개 중 하나의 동기화 중단 시에만 동기화를 위해 추가 비동기화 상호 작용이 선택됩니다. 사용자 또는 액세스 권한이 있는 사용자가 Salesforce 또는 외부 캘린더에서 상호 작용을 삭제하거나 상호 작용이 발생하고 더 이상 지난 이벤트 동기화 필터를 충족하지 않는 경우 또는 상호 작용 동기화 문제가 발생하는 경우 상호 작용이 동기화가 중지됩니다.
동기화된 상호 작용 삭제
관리자가 구성의 고급 동기화 설정에서 삭제된 상호 작용 제거를 선택하는 경우 동기화 상호 작용을 삭제하면 연결된 계정에서도 제거됩니다. 상호 작용이 아직 발생하지 않은 경우에만 Salesforce에서 상호 작용을 삭제할 수 있습니다.
상호 작용 참석자가 Einstein 활동 수집과 동기화하는 방법
Einstein 활동 수집과 상호 작용을 동기화하는 경우 초대된 연락처가 Salesforce의 상호 작용 참석자 레코드로 동기화됩니다.
상호 작용 참석자 세부 사항은 상호 작용 주최자가 Einstein 활동 수집과 상호 작용을 동기화하도록 설정된 Salesforce 사용자인 경우 동기화됩니다. 상호 작용 참석자가 Salesforce 사용자 또는 연락처가 아닌 경우 참석자의 이메일 ID만 Salesforce에 동기화됩니다.
Einstein 활동 수집은 상호 작용당 최대 50명의 참석자를 동기화합니다.
