Hoe interacties worden gesynchroniseerd met Einstein Activiteiten vastleggen
Einstein Activiteiten vastleggen koppelt uw Microsoft- of Google-events aan relevante Salesforce-interacties en -interacties met deelnemers. Leer welke interacties worden gesynchroniseerd en hoe vaak.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud en Einstein Activity Capture zijn ingeschakeld. |
Welke interacties worden gesynchroniseerd en hoe komen ze overeen?
Einstein Activiteiten vastleggen controleert of er een interactie met hetzelfde onderwerp, dezelfde datum en dezelfde begin- en eindtijd bestaat in zowel Salesforce als Microsoft of Google. Als interacties overeenkomen, worden ze aan elkaar toegewezen en gesynchroniseerd met Salesforce. Als er geen overeenkomende interacties zijn, wordt er een nieuwe interactie gemaakt en worden de twee toegewezen om niet-overeenkomende interacties te synchroniseren met Salesforce.
Omdat recente interacties het meest relevant voor u zijn, probeert Einstein Activiteiten vastleggen, nadat uw Salesforce-beheerder synchronisatie heeft geïnitieerd, te zoeken naar overeenkomsten voor:
- Nieuwe Salesforce-interacties nadat u ze hebt gemaakt of bestaande Salesforce-interacties nadat u ze hebt bijgewerkt
- Nieuwe en bestaande Microsoft- of Google-interacties die vallen binnen de filter- en synchronisatie-instellingen die zijn ingesteld door uw beheerder
Interactiesynchronisatie kan een dag of langer duren. Sommige factoren kunnen van invloed zijn op de wachttijd van synchronisatie, zoals:
- Als veel gebruikers zijn ingesteld om rond dezelfde tijd te beginnen met synchroniseren
- Wanneer synchronisatie in behandeling is voor een significant aantal interacties
Bij een groot bedrijf is een langere wachttijd bijvoorbeeld waarschijnlijk bij de eerste synchronisatie.
Einstein Activiteiten vastleggen kan maximaal 50.000 interacties per gebruiker tegelijk synchroniseren. Als u meer dan 50.000 events moet synchroniseren, wordt alleen een extra niet-synchronisatie-interactie voor synchronisatie opgepikt wanneer een van de 50.000 stopt met synchroniseren. Een interactie stopt met synchroniseren als u of iemand met toegang de interactie in Salesforce of uw externe agenda verwijdert, als de interactie heeft plaatsgevonden en niet langer voldoet aan eventsynchronisatiefilters uit het verleden, of als er een probleem met interactiesynchronisatie optreedt.
Een gesynchroniseerde interactie verwijderen
Als een beheerder Verwijderde interacties verwijderen uit de geavanceerde synchronisatie-instellingen van een configuratie selecteert en u een synchronisatie-interactie verwijdert, wordt deze ook verwijderd uit de verbonden accounts. U kunt een interactie in Salesforce alleen verwijderen als de interactie nog niet heeft plaatsgevonden.
Hoe deelnemers aan interacties synchroniseren met Einstein Activiteiten vastleggen
Als u interacties synchroniseert met Einstein Activiteiten vastleggen, worden uitgenodigde contactpersonen gesynchroniseerd als Interactiedeelnemersrecords in Salesforce.
Details van interacties synchroniseren wanneer de interactieorganisator een Salesforce-gebruiker is die is ingesteld op het synchroniseren van interacties met Einstein Activiteiten vastleggen. Als de interactiedeelnemer geen Salesforce-gebruiker of -contactpersoon is, wordt alleen de e-mail-ID van de deelnemer gesynchroniseerd naar Salesforce.
Einstein Activiteiten vastleggen synchroniseert maximaal 50 deelnemers per interactie.
