Slik synkroniserer interaksjoner med Einstein
Einstein samsvarer Microsoft- eller Google-hendelsene med relevante Salesforce-interaksjoner og interaksjonsdeltakere. Finn ut hvilke interaksjoner som synkroniseres og hvor ofte.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud og Einstein-aktivitetsfangst er aktivert. |
Hvilke interaksjoner synkroniseres og hvordan samsvarer de?
Einstein kontrollerer om det finnes en interaksjon med samme emne, dato og start- og sluttid i både Salesforce og Microsoft eller Google. Hvis interaksjoner samsvarer, tilordnes de til hverandre og synkroniseres til Salesforce. Hvis ingen interaksjoner samsvarer, opprettes det en ny interaksjon, og de to tilordnes for å synkronisere ikke-samsvarende interaksjoner til Salesforce.
Fordi nylige interaksjoner er de mest relevante for deg, forsøker Einstein å samsvare med følgende etter at Salesforce-administratoren har startet synkroniseringen:
- Nye Salesforce-interaksjoner etter at du har opprettet dem, eller eksisterende Salesforce-interaksjoner etter at du har oppdatert dem
- Nye og eksisterende Microsoft- eller Google-interaksjoner som er innenfor filter- og synkroniseringsinnstillingene som administratoren har angitt
Interaksjonssynkronisering kan ta en dag eller mer. Enkelte faktorer kan påvirke ventetid for synkronisering, som
- Hvis mange brukere er konfigurert til å begynne å synkronisere rundt samme tid
- Når synkronisering venter på et betydelig antall interaksjoner
I et stort firma er det for eksempel sannsynlig at det er en utvidet ventetid ved første synkronisering.
Einstein kan synkronisere opptil 50 000 interaksjoner per bruker om gangen. Hvis du har mer enn 50 000 hendelser å synkronisere, tas det opp en ekstra ikke-synkroniserende interaksjon for synkronisering bare når en av de 50 000 stopper synkroniseringen. En interaksjon stopper synkroniseringen hvis du eller noen med tilgang sletter interaksjonen i Salesforce eller den eksterne kalenderen, hvis interaksjonen har skjedd og ikke lenger oppfyller tidligere hendelsessynkroniseringsfiltre, eller hvis det oppstår et interaksjonssynkroniseringsproblem.
Slette en synkronisert interaksjon
Hvis en administrator velger Fjern slettede interaksjoner fra en konfigurasjons avanserte synkroniseringsinnstillinger, fjernes også en synkroniseringsinteraksjon fra de tilkoblede kontoene når du sletter den. Du kan bare slette en interaksjon i Salesforce hvis interaksjonen ikke har skjedd fra før.
Slik synkroniserer interaksjonsdeltakere med Einstein
Hvis du synkroniserer interaksjoner med Einstein, synkroniseres inviterte kontakter som Interaksjonsdeltaker-poster i Salesforce.
Interaksjonsdeltakerdetaljer synkroniseres når interaksjonsorganisatoren er en Salesforce-bruker som er konfigurert til å synkronisere interaksjoner med Einstein. Hvis interaksjonsdeltakeren ikke er en Salesforce-bruker eller -kontakt, synkroniseres bare e-post-IDen til deltakeren til Salesforce.
Einstein synkroniserer opptil 50 deltakere per interaksjon.
