Como sincronizar interações com a Captura de atividades do Einstein
A Captura de atividades do Einstein combina seus eventos da Microsoft ou do Google com interações e participantes de interações relevantes do Salesforce. Saiba quais interações são sincronizadas e com que frequência.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud e a Captura de atividades do Einstein estão habilitados. |
Quais interações são sincronizadas e como elas são correspondidas?
A Captura de atividades do Einstein verifica se existe uma interação com o mesmo assunto, data e horários de início e término tanto no Salesforce quanto na Microsoft ou no Google. Se houver correspondência de interações, elas serão mapeadas entre si e sincronizadas com o Salesforce. Se nenhuma interação corresponder, uma nova interação será criada e as duas serão mapeadas para sincronizar interações sem correspondência com o Salesforce.
Como as interações recentes são as mais relevantes para você, depois que o administrador do Salesforce inicia a sincronização, a Captura de atividades do Einstein tenta corresponder:
- Novas interações do Salesforce após a criação ou interações existentes do Salesforce após a atualização
- Interações novas e existentes da Microsoft ou do Google que estão dentro das configurações de filtro e sincronização definidas pelo administrador
A sincronização da interação pode levar um dia ou mais. Alguns fatores podem afetar o tempo de espera da sincronização, como:
- Se muitos usuários estiverem configurados para começar a sincronizar ao mesmo tempo
- Quando a sincronização está pendente para um número significativo de interações
Por exemplo, em uma grande empresa, um tempo de espera estendido provavelmente ocorrerá na primeira sincronização.
A Captura de atividades do Einstein pode sincronizar até 50.000 interações por usuário por vez. Se você tiver mais de 50.000 eventos para sincronizar, uma interação adicional não sincronizável será selecionada para sincronização apenas quando um dos 50.000 parar de sincronizar. Uma interação parará de ser sincronizada se você ou alguém com acesso excluir a interação no Salesforce ou em seu calendário externo, se a interação tiver ocorrido e não atender mais aos filtros de sincronização de evento anteriores ou se ocorrer um problema de sincronização de interação.
Excluindo uma interação sincronizada
Se um administrador selecionar Remover interações excluídas das configurações avançadas de sincronização de uma configuração, quando você excluir uma interação de sincronização, ela também será removida das contas conectadas. Você poderá excluir uma interação no Salesforce apenas se a interação ainda não tiver ocorrido.
Como os participantes da interação são sincronizados com a Captura de atividades do Einstein
Se você sincronizar interações com a Captura de atividades do Einstein, os contatos convidados serão sincronizados como registros de Participante da interação no Salesforce.
Os detalhes do participante da interação são sincronizados quando o organizador da interação é um usuário do Salesforce configurado para sincronizar interações com a Captura de atividades do Einstein. Se o participante da interação não for um usuário ou contato do Salesforce, somente o ID de email do participante será sincronizado com o Salesforce.
A Captura de atividades do Einstein sincroniza até 50 participantes por interação.
