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            交互如何与 Einstein 活动捕获同步

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            交互如何与 Einstein 活动捕获同步

            Einstein 活动捕获将您的 Microsoft 或 Google 事件与相关的 Salesforce 交互和交互参与者相匹配。了解同步哪些交互及其频率。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience in Professional、Enterprise 和 Unlimited Editions, 其中启用了 Financial Services Cloud 和 Einstein Activity Capture。

            哪些交互同步，它们如何匹配？

            Einstein 活动捕获会检查 Salesforce、Microsoft 或 Google 中是否存在具有相同主题、日期、开始和结束时间的交互。如果交互匹配，它们将相互映射并同步到 Salesforce。如果没有匹配的交互，将创建新的交互，并将两者映射到将不匹配的交互同步到 Salesforce。

            因为最近的交互与您最相关，所以在您的 Salesforce 管理员启动同步后，Einstein 活动捕获会尝试匹配：

            • 创建后的新 Salesforce 交互或更新后的现有 Salesforce 交互
            • 属于管理员设置的筛选器和同步设置范围的全新和现有 Microsoft 或 Google 交互

            交互同步可能需要一天或更长时间。一些因素会影响同步等待时间，例如：

            • 如果多个用户设置为大约在同一时间开始同步
            • 当大量交互的同步处于等待状态时

            例如，在大公司，第一次同步的等待时间可能会延长。

            Einstein 活动捕获一次最多可以同步每个用户 50,000 次交互。如果您要同步的事件超过 50,000 个，则只有当 50,000 个事件中的一个停止同步时，才会选择额外的非同步交互进行同步。如果您或具有访问权限的人删除 Salesforce 或外部日历中的交互，如果交互已经发生并且不再符合过去的事件同步筛选器，或者如果交互同步出现问题，交互将停止同步。

            删除同步交互

            如果管理员选择从配置的高级同步设置中删除已删除的交互，当您删除同步交互时，它也会从连接的帐户中删除。只有当交互尚未发生时，您才能删除 Salesforce 中的交互。

            交互出席者如何与 Einstein 活动捕获同步

            如果您将交互与 Einstein 活动捕获同步，被邀请的联系人会在 Salesforce 中同步为交互出席者记录。

            当交互组织者是设置为与 Einstein 活动捕获同步交互的 Salesforce 用户时，交互出席者详细信息会同步。如果交互出席者不是 Salesforce 用户或联系人，则只有出席者的电子邮件 ID 会同步到 Salesforce。

            Einstein 活动捕获每次交互最多同步 50 个参与者。

             
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            Salesforce Help | Article