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            Vorbereiten auf das Synchronisieren von Interaktionen mit der Einstein-Aktivitätserfassung

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Vorbereiten auf das Synchronisieren von Interaktionen mit der Einstein-Aktivitätserfassung

            Wenn Ihr Salesforce-Administrator die Einstein-Aktivitätserfassung so konfiguriert hat, dass Interaktionen mit Salesforce synchronisiert werden, stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud und Einstein Activity Capture.

            Bereiten Sie Ereignisse, die nicht synchronisiert werden sollen, als Interaktionen vor, bevor Ihr Administrator Ihre Konfiguration der Einstein-Aktivitätserfassung aktiviert. Sie können jederzeit verwalten, welche Ereignisse synchronisiert werden. Wenn Sie synchronisierte Interaktionen aus Salesforce entfernen möchten, löschen Sie sie manuell.

            Erstellen Sie einen separaten Kalender, um zu verhindern, dass persönliche Ereignisse aus Ihrem Google- oder Microsoft-Kalender als Interaktions- und Interaktionsteilnehmer-Datensätze mit Salesforce synchronisiert werden. Die Einstein-Aktivitätserfassung synchronisiert nur Ihren Standardkalender mit Salesforce.

            Wenn Salesforce-Administratoren Synchronisierungseinstellungen in Konfigurationen der Einstein-Aktivitätserfassung definieren, können sie auswählen, ob die privaten Interaktionen der Benutzer synchronisiert werden sollen. Benutzer können auch verhindern, dass Interaktionen synchronisiert werden, indem sie Ereignissen aus ihren Kalenderanwendungen die private Option zuweisen.

            Auswählen der Einstellung zum Synchronisieren privater Interaktionen mit Salesforce

             
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            Salesforce Help | Article