Prepararse para sincronizar interacciones con Captura de actividad de Einstein
Si su administrador de Salesforce configuró Captura de actividad de Einstein para sincronizar interacciones con Salesforce, asegúrese de que funciona del modo que desea.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Financial Services Cloud y Captura de actividad Einstein están activados.
Prepare eventos que no desea sincronizar como interacciones antes de que su administrador active su configuración de Captura de actividad de Einstein. Puede gestionar qué eventos se sincronizan en cualquier momento. Para eliminar interacciones sincronizadas de Salesforce, elimínelas manualmente.
Para evitar que los eventos personales se sincronicen desde su calendario de Google o Microsoft con Salesforce como registros de asistentes de interacción e interacción, cree un calendario separado. Captura de actividad de Einstein sincroniza solo su calendario predeterminado con Salesforce.
Cuando los administradores de Salesforce definen parámetros de sincronización en configuraciones de Captura de actividad de Einstein, eligen si sincronizar interacciones privadas de usuarios. Los usuarios también pueden evitar que las interacciones se sincronicen asignando la opción privada a eventos desde sus aplicaciones de calendario.
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