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            Préparation de la synchronisation des interactions avec la Capture d'activité Einstein

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Préparation de la synchronisation des interactions avec la Capture d'activité Einstein

            Si votre administrateur Salesforce a configuré la Capture d'activité Einstein pour synchroniser les interactions avec Salesforce, assurez-vous qu'elle fonctionne comme vous le souhaitez.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited où Financial Services Cloud et Capture d'activité Einstein sont activés.

            Préparez les événements que vous ne souhaitez pas synchroniser en tant qu'interactions avant que votre administrateur active votre configuration Capture d'activité Einstein. Vous pouvez gérer les événements synchronisés à tout moment. Pour retirer les interactions synchronisées de Salesforce, supprimez-les manuellement.

            Pour empêcher la synchronisation des événements personnels depuis votre calendrier Google ou Microsoft vers Salesforce en tant qu'enregistrements d'interaction et de participant à l'interaction, créez un calendrier séparé. La Capture d'activité Einstein synchronise uniquement votre calendrier par défaut vers Salesforce.

            Lorsque les administrateurs Salesforce définissent les paramètres de synchronisation dans les configurations Capture d'activité Einstein, ils choisissent de synchroniser ou non les interactions privées des utilisateurs. Les utilisateurs peuvent également empêcher la synchronisation des interactions en attribuant l'option privée aux événements de leur application de calendrier.

            Sélection du paramètre de synchronisation des interactions privées avec Salesforce

             
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            Salesforce Help | Article